1. 商品资料

1、商品类别

1.1）商品类别分为三级

如：类1：停车场系统、门禁系统、通道系统、停车诱导系统、消费系统

类2：恭、循、简

类3：恭1、恭2、恭3、循1、循2循3、简1、简2、简3等

1.2）根据不同角色设置不同价格。

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2. 角色：经理、业务员；

   
   

3. 价格：A0价、Z价、成本价、销售价

   
   

4. 经理可以看到某商品全部价格；

   
   

5. 业务员可以看到除A0外所有价格。

   
   

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3. 敏感信息加水印

   
   

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2. 报价单水印为当前登录用户，合同水印为公司LOGO、商品详情页水印为当前登录用户。

   
   

4. 商品增加状态

   
   

1.4.1商品增加状态如在售、停产等，业务员选择商品的时候都可以通过类别来进行查询

二、报价单 总计

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2. CRM报价单

   
   

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2. 报价单模板，系统在销售管理--报价单中增加报价单模板，可以根据商品信息生成报价单模板，新增报价单的时候可以选择模板或者选择商品，选择的模板可以进行二次编辑新增或者删除商品

   
   

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3. 报价单根据权限不同增加Z价、AO价、成本汇总，可以通过报价单查看每个单的大致毛利。

   
   

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4. 报价单中增加“费用预估”字段供业务员填写，费用预估不参与报价单的成本计算；

   
   

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5. 报价单审批：业务人员→上一级人员。上一级人员审批过后，自动加盖电子章，只有审核通过的报价单才可以打印

   
   

6. 报价单提交的时候增加选择提醒人

   
   

7. 报价单特殊审核设置，判断条件为A低于成本价、B报价单总额，当2个条件任一满足，系统增加一个报价单超级审核权的角色，拥有这个操作权限的人员才可以对此单据进行审核

   
   

8. 报价单导出：至少包含EXCEL、PDF格式，也可直接打印。报价单模板参照“某某项目_简III型纯车牌识别一体机配置清单及报价（道尔智控）”2.5 （模版比较复杂）

   
   

9. 报价单选择商品的时候增加商品图片预览的功能

   
   

10. 报价单增加“作废”、“复制”功能，“作废”单据任然需要保存，在列表中不显示作废单，客户资料详情下的报价管理里面按照时间先后顺序排列，作废报价单采用红色标记，复制报价单除了单号、报价时间其他内容和复制一样，业务员可以修改任一条件

    
    

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三、CRM销售单

1，报价单一键生成销售单，原报价单的商品附件等内容全部转成销售单（已经有此功能）

2，报价单生成销售单时，需要填写：订单号（金蝶单号，必填），收货人姓名、收货地址、收货人电话、付款方式（金额、时间）、发货周期、质保金等，具体以我们标准合同模板为准，合同中需填写项，在此处填写；

3，销售单可一键生成合同（我们提供合同模板），可导出WORD及PDF文件，可打印。

4，审核通过的销售合同可以修改付款时间

5，合同增加合同执行

合同执行分为：1盖章文件、2收款、3出货、4收货5施工、6验收、7验收款、8完成、9质保、10质保金，增加操作日志记录

四、【客户服务】

1.新增服务

1.1、【新增服务】界面，数据检索下面的【过期】改为【服务状态】然后包含四个子选项：服务中、待回访、已完成、遗留项目；而且这个要设计成可编辑项，可以根据管理者需要进行自定义，可在本项最后面增加可编辑键盘；（现状如图）

1.2、【所属人员】由现在的固定选项改为搜索栏，可搜索负责人；（现状如图）

（类似这样操作）

1.3、【服务类型】增加可编辑键，管理人员可自定义服务类型；（现状如图）（已经有此功能）

1.4、【所属部门】由现在的固定选项改为搜索栏，可模糊搜索，同时增加可编辑键，管理人员可自定义部门；（现状如图）模糊搜索

（类似和上面的人员一样）

1.5、【项目管理】中，打开任一项项目后，在右边扩展栏增加【服务记录】项，与服务管理相结合，可以查看同一项目所有的服务记录，便于对项目进行跟踪和查询管理。

1.6、【服务记录】不显示实际的服务次数，一直是“0”。（如图）BUG

1.7、【新增服务】新增服务时增加“上传合同附件”项，而且是必填项。

1.8、【新增客户服务】界面中的“服务类型”设置为必选项，同时将该项移到“服务主题”下方；

1.9、【新增客户服务】界面的“负责人”改为“项目经理”

1.10、【新增客户服务】界面的“相关人员”改为“项目工程师”

1.11、【新增客户服务】界面的所有项均设置为必填项；

2、【回访评估】

2.1、回访项改为三项：

【服务完成度】1分-低于50%，2分-60%，3分-80%，4分-100%，5分-超额完成；

【技能满意度】1分-非常不满意，2分-不满意，3分-一般，4分-很满意，5分-非常满意；

【服务满意度】1分-非常不满意，2分-不满意，3分-一般，4分-很满意，5分-非常满意；

2.2、在【回访评估】界面最下方增加【客户评价记反馈】栏，填写客户对产品及服务的建议；

2.3、在【回访评估】界面增加【上传验收单】栏，用于确认项目确实完成。

五、【服务管理】子菜单增加【工程费管理】、【工程案例管理】

1. 【工程费管理】下设三个子菜单

2. 【工程费审批】

• 由各办事处人员发起工程费审批流程，并上传工程费预算清单；(相片)

  
  

• 办事处经理审核

  
  

• 客服总监复核

  
  

• 营销总监审批

  
  

• 流程完结

字段：项目名称、订单号、上传人、金额、相片、产品类别

层级：第一级选择申请人部门经理，客服总监增加权限，营销总监新增权限，第一级升级未结束不能进入下一个环节

3.【工程费报销】

• 由各办事处人员发起工程费报销流程，并上传工程施工合同、工程验收单；（相片）

  
  

• 办事处经理审核

  
  

• 客服总监复核

  
  

• 营销总监审批

• 财务审核

  
  

• 流程办理完结

层级；项目名称、订单号

4.【工程费统计分析】

统计方式：

1. 按时间统计：按年、按季度、按月、自定义日期；

   
   

2. 按产品分类：停车场、车位引导、通道、门禁、其他；

   
   

3. 按部门（各办事处、代理商、经销商）；

4.   【项目提成管理】

【类别】：

1、新装项目提成（含新装和增补）；

2、项目售后提成；

3、项目维保提成；

【流程】：

1. 申请者发起流程，并按照要求上传《提成申请表》

   
   

2. 办事处技术主管审核

   
   

3. 办事处经理审核

   
   

4. 客服总监审核

   
   

5. 营销总监审核

   
   

6. 财务审核并办款

   
   

7. 流程办结；

【统计分析】

1. 按时间统计：按年、按季度、按月、自定义日期；

   
   

2. 按产品分类：停车场、车位引导、通道、门禁、其他；

   
   

3. 按部门（各办事处、代理商、经销商）；